ご相談の流れ
ご相談は、原則お客様と直接お会いする個別面談となります。
お申込み～相談当日までの流れ
【STEP 1】お問い合わせメール
お問い合わせフォームからお問い合わせください。
【STEP 2】相談日時・相談場所の打ち合わせ
ご希望の連絡方法（電話・メール）にて相談日時・相談場所のご連絡を
差し上げます。
【STEP 3】 ご相談
お約束のお時間と場所にて相談を承ります。
【STEP 4】 相談2回目以降のお問い合わせメール
お客様の経済環境や家族構成などの変化によってプランの見直しが必要
になりましたら2回目以降の相談をお申込みください。
相談場所は基本的には弊社あるいはお客様のご自宅をお選びいただけますが
その他の場所でも対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
相談当日の流れ
相談内容＆料金
- ライフプランに関する相談
- 家計貯蓄相談
- 教育費に関する相談
- 保険の加入・見直し
- 住宅ローンの新規・繰上げ・借換えに関する相談
- 年金・セカンドライフプランに関する相談
- 資産形成や資産運用に関する相談
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| きちんと相談 | 初めての相談(2時間まで) | 10000円 |
| しっかり相談 | 初めての相談+現状キャッシュフロー表 | 16000円 |
| 家計もしっかり 相談 |
初めての相談＋家計簿診断表+現状キャッシュフロー表 | 20000円 |
| メンテナンス | 2回目以降の相談（2時間まで）+現状CF表(※1) | 16000円 |
| オプション | 提案後(改善)のCF表作成（1プラン） | 5000円 |
| 相談パック | 相談+現状・改善CF表＋診断結果の報告と提案(※2) | 35000円 |
| 家計もしっかり 相談パック |
相談+家計簿診断表+現状・改善CF表＋診断結果の報告と提案 | 39000円 |
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相談時間は2時間までとなります。
キャッシュフロー表はコメント付です。
家計簿診断表はコメント付きです。
※1「メンテナンス」をお申込みでキャッシュフロー表が不要の場合は、相談料10000円のみとなります。
※2「相談パック/家計簿もしっかり相談パック」は、初回面談で現状とライフプランの優先順位をお伺いしたものをもとに、改善に向けた提案をレポートにまとめ、後日郵送させていただきます。
その他、メニューにないご相談内容やタイプをご希望の方、個人事業主、法人の方のご相談につきましては、お問い合わせフォームからご相談ください。
相談時間は2時間程度のことが多く、将来が少し心配・・・という方からはキャッシュフロー表付の「しっかり相談 16,000円」が好評です。
家計の内訳バランスも見てほしい・・・という方からはキャッシュフロー表付の「家計もしっかり相談 20,000円」が好評です。
これから出産する、転職する、退職をする･･･など、これから人生の転機を迎える方からは「相談パック 35,000円」と「家計もしっかり相談パック 39,000円」が好評です。
・相談時には、弊社最寄駅（JR高槻・阪急高槻市駅）からご自宅あるいはご相談場所までの
交通費とご相談料をご負担いただきます。
弊社最寄駅からご相談場所までの往復時間が2時間を超える場合は、別途3,000円が必要になります。
・相談料は、当日お支払いください。
・キャッシュフロー表のお渡しは郵送となります（PDFも受け付けています）。
なお、約1週間～10日ほどお時間をいただいております。
お会いしてのご説明・ご提案をご希望の場合は、別途10,000円をご負担いただきます。
キャッシュフロー表の作成手順とその効果について
① 現在の家計の収入と支出の状況や今後のライフプランをお伺いいたしま
す。
② ①のヒアリング内容をもとに、将来の収支の状況・貯蓄残高などを予想
し表にします。
「何歳の時にどのくらいの金融資産があるか」を見える化することで、今後の資産の動きが把握できます。
小さなお子様がいらっしゃるご家庭の皆様へ
子育てライフは、嬉しいことや楽しいことはたくさんありますが、
毎日の子育てや仕事で体はへとへと…
ついつい、気がかりになっている我が家のお財布は後回し。
ふとした時に、このままで大丈夫かしら？と考えてしまうことありませんか？
気になるけれど…改善したいけれど…じっくり相談できる時間なんて
思い浮かばない…
FP Smileでは、できるかぎりママやパパのご都合に合わせて、
相談日時を設定し、ご自宅までお伺いしております。
お子様のお昼寝の時間にこっそり…
ママやパパがそろってお休みの時に、ちょっとお金の知識に詳しい知人
として…
講師・執筆
■ 講師料
| 時間 | 講師料 |
|---|---|
| 2時間まで | 6万円 |
| 2時間以上 | 10万円～ |
- 企業・自治体・自治会等に出張致します。
- 子育て世代を応援中です！
茶話会などで講師をご依頼の場合は、講師料について別途ご相談ください。
（例：「ママと子どものための幸せづくり」ワンコインセミナー@500円×8名様）