従業員・お客様に
最善の利益を
生活者のためのセミナー、金融機関の行職員様向けの研修、企業のライフプラン研修等を承ります。セミナーは60分〜120分、研修は３時間から７時間の範囲でご要望に応じて組み立てます。
「金融商品を一切扱わない独立系FPの視点」「実体験と実際の相談業務で得た経験」を平易な言葉でわかりやすくお伝えします。
一般向けセミナー
セミナーにご参加くださった方からは
- 専門用語を身近なことに例えて説明してくれたのでイメージしやすかった
- 普段から数字に抵抗があったけれど楽しく学べた
- やることを具体的に説明してくれるのですぐにやってみたいと思った
などの感想をいただいています。
主なセミナーテーマ
資産形成・資産運用
- 計算しよう！退職までに貯めたい老後資金と準備のしかた
- 失敗しない投資信託の選び方
- 基礎から学ぶiDeCoとNISA
シニア向け
- 元気なうちにやっておきたい介護・相続を見据えたお金の準備
- 相続手続きで困らないための相続のキホン
- 失敗しない遺言書の書き方
税金
手取り収入を計算して楽しく賢く節税しよう
※対象者と時間により、内容の組み合わせやオリジナルの組み立てができます。ご要望に応じて調整いたしますので、遠慮なくおっしゃってください。
大学生向けセミナー
大学生からは
- お金の使いかたを意識するようになった
- 少額からでも資産運用してみようと思った
などの感想をいただいています。
主なセミナーテーマ
金融リテラシー
- 社会人になる前に身につけておきたいお金の習慣
- 大学生から始める資産運用のキホン
金融機関の行職員様向け研修
銀行、信用組合、信用金庫、共済団体等の行職員様向けに、「商品ありき」ではない「顧客本位」の相談業務を身に付けるための実務研修を行います。研修企画の段階からお打ち合わせさせていただくことで、抱えておられる課題解決に向けたオリジナルの研修内容を組み立てます。
主なセミナーテーマ
金融リテラシー
- iDeCo・NISA推進研修
- 預かり資産推進研修
- 相続実務研修
- 高齢者に寄り添った相談業務
※お問い合わせいただきましたら、研修カリキュラム例をお渡しします。
※会場研修とオンライン研修に対応しています。1人ワーク、2人ワークを入れた研修はオンラインでも可能です。ロールプレイングをご希望の場合は会場研修をご選択ください。
一般企業向け研修
従業員の福利厚生を目的とした研修です。従業員の生活の安定や、老後資金の準備に役立つ内容となっています。ライフプラン研修だけでなく、企業型DC導入後の「従業員のための資産運用チェック」を希望される企業様が増えています。
主なセミナーテーマ
ライフプラン
- 新入社員研修
- 定年退職前研修
- 年代別ライフプラン研修
（自社の福利厚生制度、家計管理、給与明細の見方、源泉徴収票の見方、社会保険、自社の退職金制度、老後資金の準備法、企業型DC・iDeCo、NISA、ふるさと納税などから実施時間に応じて組み合わせ）
確定拠出年金
- DC導入
- DC継続教育
※会場研修とオンライン研修に対応しています。
※対象者と時間により、内容を組み合わせてオリジナルプランを組み立てます。
一般企業様には、従業員の家計管理を支えるための個別相談会や、福利厚生制度としてご利用できる確定拠出年金（選択制）の導入コンサルティングも承っております。
個別相談
-ライフプラン個別相談会
（相談内容例：家計管理、保険の見直し、住宅購入プランニング、教育資金の準備、セカンドライフに向けた貯蓄計画）
-DC導入企業 従業員個別相談会
（相談内容例：リスク許容度から考える商品の選び方、積立目標額の計算、資産配分の考え方、金融商品の説明）
（選択制）確定拠出年金 導入コンサルティング
今後、さらに社会保険料を含む増税が予想されるなか、企業にとっても、従業員にとっても、節税効果が期待でき、従業員の資産形成支援のためになる（選択制）確定拠出年金（選択制DC）。選択制DCの導入サポートと従業員向けの継続的な投資教育を、独立系FPならではの視点で行っています。ご興味のある人事・労務ご担当の方は、お気軽にお問い合わせください。